Desc: Santo a modrý démon vs Dracula a vlčí muž: Režie Miguel M. Delgado. Se Santoem, Alejandrem Morenem, Aldo Montim, Agustínem Martínez Solaresem. Poté, co byl poražen čarodějem Cristaldim, se Dracula vrací, aby se pomstil Santovi a Modrému démonovi proti Draculovi a Wolfmanovi. S pomocí Vlčího muže a jeho následovníků se blíží vítězství. Potomek kouzelníka Cistaldi je varován před Draculovými plány a požádá Santo a Modrého démona o pomoc..